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          首頁 > 財經資訊 > 私人銀行精英賽 > 勇于參賽,挑戰自我

          勇于參賽,挑戰自我

          私人銀行精英賽金庫君 2021-08-05 13:45

          摘要

          私人銀行從業者需要具備的最大的一個職業能力,就是終身學習。

          大家好,我叫王曉薈,目前在上海工作。

          我參加了2018年首屆中國私人銀行精英賽,并獲得了優秀獎。比賽時也接受了組委會的采訪,所以這次再度接受采訪感到非常榮幸。 印象比較深刻的評委是劉思嘉劉老師,劉老師非常溫柔,但是提出的問題非常的犀利,盯著我業務知識上的短板不停提問,當時讓我出了一身的汗,當然也非常感謝劉思嘉老師的嚴格要求。

          預測今年的考題應該是在稅務籌劃方面,因為這也是目前理財師工作當中較少接觸的一部分,所以我覺得在這一塊的學習上,非常有必要加強。 參加了私人銀行精英賽,總的來說,讓我更加關注自己全方位專業能力的學習。也通過精英賽結識了來自全國各地各行各業的朋友,大家在平時的工作和生活中也及時互通有無,互相學習。

          想對今年參加精英賽的選手說,一定要勇于參賽,挑戰自我。這樣才能及時發現自己在工作和專業能力方面的不足,更好的確立之后的奮斗目標。 私人銀行從業者需要具備的最大的一個職業能力,就是終身學習。

          私人銀行從業和普通理財工作最大的不同就在于要關注客戶整個生涯當中的一些理財需求和理財方面以外的其他需求。 我認為CPB的學習是立志從業私人銀行領域的一塊敲門磚,學習CPB以后還要不斷的通過工作和參加各種比賽來鍛煉和提高自己的能力。

          想要分享的工作案例就是在去年,我服務的一個資產在1億以上的一名客戶。他隨著現在房地產政策的收緊、房地產信托陸續提前兌付,對于自己的一個理財規劃上失去了方向。但是通過及時的發掘客戶需求從而為他配置了很多房地產信托以外的替代產品,幫助客戶達到了收益提高的目的,同時也做到了分散風險。

           

          賽事安排

           

          網絡初賽:

          2021年08月15日

          優勝賽:

          2021年09月04日-05日

          2021年09月11日-12日

          現場決賽:

          2021年10月15日-16日:上海賽區第一組

          2021年10月16日-17日:上海賽區第二組

          2021年10月22日-23日:北京/深圳賽區第一組

          2021年10月23日-24日:北京/深圳賽區第二組

          責任編輯: 金庫君

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